بروکر چیست؟ یک بروکر فارکس چه وظایفی دارد؟

بروکر چیست به زبان ساده

بروکر چیست به زبان ساده  می توان گفت که بطور کلی معنی بروکر یا BROKER : به شخص یا شرکتی اطلاق می گردد که در انجام یک معامله نقش دارد و در کل بستری سالم را برای انجام معاملات مابین خریدار و همینطور فروشنده ترتیب می دهد و از این بابت کارمزد یا کمسیون دریافت می کنند.

چنانچه بخواهیم مفهوم  بروکر چیست در فارکس را مورد بررسی قرار دهیم. باید بگوییم که عملکرد بروکر در فارکس به این صورت است که مجموعه ای از اطلاعات را که شامل نرخ خرید و همینطور فروش آیتمهای معاملاتی متفاوتی می باشد ( همچون جفت ارز، طلا، انواع مختلف ارز دیجیتال، نفت و سایر آیتمهای معاملاتی) را بطور لحظه ای از بانکهای بزرگ جهانی که به تامین کنندگان نقدینگی، لیکوئید تی یا ­LP (Liquidity provider) معروف هستند دریافت کرده و به کاربران خود تحت قوانین کارگزاری عرضه می دارند.

اینکه بدون وجود بروکرها معاملات شکل بگیرد، امری محال و نشدنی است. تصور کنید که فروشندگان و خریداران می بایست به تنهایی یکدیگر را بیابند و به معامله بپردازند! علاوه بر آنکه می توان حدس زد که چه آشفتگی هایی به بار خواهد آمد میزان کلاهبرداری ها هم افزایش خواهد یافت. لذا با توجه به آنچه که تاکنون در مبحث بروکر چیست و در خصوص  کارگزار فارکس بیان شد، پر واضح است که وظایف بروکر  در بازار مالی فارکس بسیار مهم و پر رنگ می باشد و نمی توان صرفا به بیان نام واسطه برای آن اکتفا کرد! چرا که بازار فارکس دارای پیچیدگیهای خاص خود است و برای ورود  به آن حضور یک بروکر قابل اطمینان از ضروریات آن می باشد. توجه داشته باشید که یافتن یک بروکر خوب شاید کمی به صرف وقت و دقت نیاز داشته باشد، اما در عوض نتیجه ای را که عایدتان می سازد بسیار با ارزش است.

بروکر فارکس چگونه کار میکند؟

همان طور که میدانید معامله گران خرد به صورت مستقیم نمیتوانند به بازار جهانی فارکس  متصل شوند و سفارشات خود را از طریق بروکر ها اجرا میکنند .براین اساس میتوان نحوه کار بروکر ها را از نظر ساختار  ودیدگاه ها تفکیک کرد:

1- دیدگاه کاربر و چرخه معامله :

• افتتاح حساب و احراز هویت : کاربران دربروکر ثبت نام کرده و بعد احراز هویت خود را انجام میدهند.
• واریز وجه : کاربر سرمایه اولیه را واریز و حساب معاملاتی خود را افتتاح میکند.
• اتصال به پلتفرم معاملاتی: بروکر خدمات خود را در زیر ساختی از نوع پلتفرم (MT4 |MT5) ارائه میدهد و کاربران از ان زریق فید قیمت را دریافت و سفارشات خود را ثبت میکنند.
• اجرای سفارشات : سفارشات کاربران به سرور بروکر ارسال و در بازار اجرا میشود .

2- دیدگاه تخصصی و چرخه اجرا :

بروکرهای از نظر فنی و ساختاری فقط یک پلتفرم برای نمایش و دریافت سفارشات نیستند. معماری فنی یک بروکر متصل به بازار جهانی اصلی شامل لایه های مختلفی است که به بررسی برخی از آنها میپردازیم .

• زیر ساخت اتصال و پلتفرم :

بروکر ها باید دارای سیستم های قوی نرم افزاری و سخت افزاری باید باشند که بتوانند با سرعت بسیار بالا فید قیمت دریافتی از LP را به پلتفرم های معاملاتی که در دست کاربران وجود دارد ارسال کنند. شاید برای شما در زمان خبر متوجه سرعت تغییر قیمت شده اید و مشاهده میکنید که در صورت یک لحظه خطا در ارسال فید قیمت میتواند چه میزان سرمایه را از بین ببرد. حال تصور کنید بروکر با چندینLP قرارداد دارد تا بتواند بهترین قیمت از این این LP ها دریافت و در اختیار شما کاربران قراردهد. حساسیت کار بروکر از زمانی که شما یک فید قیمت را مشاهده میکنید شروع میشود.

LPها در دنیای فارکس به بانک های بزرگی گفته میشود که براساس قدرت خود معاملات کاربران خرد را دریافت و در صورت سود سود را به کاربر پرداخت میکنند.برخی از این LP ها فقط یک اینترومنت مشخص را دریافت میکنند مثلا LP شماره 1 فقط معاملات طلا را دریافت میکند و LPشماره 2 معاملات  طلا eurusd,و LPشماره 3 معاملات ماژور را دریافت میکند. پس بروکر موظف میشود برای اینکه شما را به بازار جهانی وصل کند با تمامی این LP ها قرارداد بسته و فید قیمتی و زیرساخت های ارتباطی را به ازای همه LP ها فراهم کند.

این اول ماجرا است شما فکر کنید طلا شروع به یک روند نزولی میکند و این روند چند روز ادامه دارد و معاملات با حجم سنگینی از طرف کاربران خرد در روند نزولی برای بروکر ارسال میشود و در همان لحظه ظریفیت حجم لاتی که یک LP میتوانست درخواست کند پر میشود و دیگر معاملات ارسالی از بروکر به سمت LP پذیرفته نمیشود . اینجا مشکلات شروع میشود و بروکر باید بتوانند انتقال معاملات خود را به دیگر LP ها ارسال کنید شما که در بازار فارکس فعالیت میکنید میدانید ثانیه در این بازار چقدر اهمیت دارد .

این ها فقط دو کار زیرساختی بود که به شما گفته شد در دنیای بروکر داری کارهای بیشماری وجود دارد که باید به نحو احسن اجرا شود تا یک سرویس بدون مشکل به شما کاربران ارائه شود. ریسک های محاسباتی و زیر ساخت های فنی پیشرفته و تسویه حساب ها و محاسبات مارجین کار و …. همه این ها زیر ساختی قدرتمند نیاز دارد .

وظایف بروکر فارکس چیست ؟

اینکه سیستم بروکر چگونه کار میکند خود به نوعی پاسخ این سوال هم میباشد . تمامی کارهای که برای اجرای روند عضویت شما تا زمانی که سفارشات از شما دریافت میشود و به LP ارسال میشود و تا زمانی که سفارشات بسته میشود . همگی جزو وظایف بروکر میباشد.

ولی اگر بخواهیم کمی شافت تر کنیم میتوانیم به این صورت بیان کنیم :

• انتخاب و بستن قرارداد با LPهای معتبر
• اجرای زیرساخت قدرتمند جهت اجرای سفارشات
• بستن قرارداد با سرویس های ارائه دهنده پلتفرم های معاملاتی
• ایجاد زیرساخت کاربرپسند (داشبورد) برای سهولت کار کاربر
• ایجاد روش های واریز و برداشت متنوع برای سهولت کاربران
• محافظت از سرمایه اصلی کاربران (از نظر امنیتی)
• رعایت قوانین رگولاتوری و ضدپول شویی
• ارائه پشتیبانی فنی و مشتریان

تمامی مواردی که بیان شد به صورت کلی بود و شاید بخواهیم تمام وظایف یک بروکر را بشماریم از حوصله این مقاله به دور باشد.

انواع بروکر فارکس چیست ؟

بروکرها براساس زیرساخت فنی و نوع اجرای معاملات و نوع خدماتی که ارائه میدهند میتوانند تقسیم بندی متفاوتی داشته باشند که ما در مقاله انواع بروکر به بررسی تخصصی آنها پرداخته ایم ولی اکنون در این مقاله بروکر ها را از نظر زیرساخت خدماتی که به دو دسته کلی تقسیم میشود را بیان میکنیم:

بروکرهای بازارساز (Dealing Desk): این بروکرها طرف مقابل معامله شما می‌شوند یعنی در اجرای  سفارشات شما در این نوع بروکر هیچ اثری از LP نیست و بروکر معاملات شما را به جای ارسال نمیکند. در حوضچه معاملاتی خود میریزد. اگر شما سود کنید، آن‌ها ضرر می‌کنند و برعکس. البته برای مدیریت ریسک، سفارشات کلان را در بازار واقعی (Hedging) می‌کنند.

 اینگونه تصور کنید که تریدر شماره یک حجم1لات معامله بای طلا وارد میشود، تریدر دوم معامله 1.5  لات معامله سل طلا میزند و چون معاملات در یک حوض وارد میشود همدیگر را هج میکنندو میزان معامله باقی مانده نیم لات است. و حالا بروکر در صورت تمایل این نیم لات را به بازار اصلی ارسال میکند.

•  بروکرهای بدون اتاق معاملاتی (Non-Dealing Desk – NDD): این بروکرها دخالتی در معاملات ندارند و سفارشات را مستقیماً به تأمین‌کنندگان نقدینگی (بانک‌های بزرگ، مؤسسات مالی) یا شبکه ارتباط الکترونیکی (ECN / STP) منتقل می‌کنند و تنها از طریق اسپرد یا کمیسیون درآمد کسب می‌کنند.

هنگام انتخاب بروکر به چه نکاتی توجه کنیم؟

موارد زیادی وجود دارد که شما میتوانید به عنوان یک چک لیست در زمان انتخاب یک بروکر بررسی کنید. ولی برخی از این موارد را میتوان اصل دانست و ارتباط مستقیم با امنیت سرمایه شما دارد .

• یک بروکر به میزان قدمت و فعالیت و سالهای که در حال ارائه خدمات به کاربران است شناخته میشود.
• نوع خدمات و نوع پشتیبانی بروکر بسیار پر اهمیت است . تریدر واقعی میداند که پشتیبانی های که قبل از واریز وجود دارد در واقعیت مارکتینگ است و پشتیبانی واقعی بروکر زمانی است که کاربر سرمایه اش در بازار در خطر است و سوال فنی دارد و یا در صورت مشکلات فنی بروکر پاسخ درست و منطقی به مشکلات کاربر بدهد.
• ارائه پلتفرم متناسب با نیاز کاربر : وقتی کاربر یک ربات معاملاتی برای متاتریدر 4 را دارد نمیتواند از پلتفرم متاتریدر 5 برای اجرای آن استفاده کند.
• نوع حساب معاملاتی و میزان هزینه های اکانت ها میتواند یکی از دلایل انتخاب تریدر باشد زیرا باید سازگار استراتژی معاملاتی تریدر
• عضو رگولاتوری بودن و نوع روش های واریز و برداشت و سرعت اجرای واریز و برداشت و موارد بسیاری دیگر میتواند هنگام انتخاب بروکر مورد توجه قرارگیرد.

حساب معاملاتی بروکر چیست؟

تا به این قسمت از مقاله با بروکر  همینطور کاربرد و ضرورت وجود آن صحبت کردیم. اینکه بروکر چیست و دریافتیم بروکر کجای بازار فارکس قرار دارد. در ادامه بحث و بررسی بروکر فارکس، در این بخش خواهیم دید که  یک بروکر دارای چه حساب هایی می باشد که مشتریان بروکر از آن طریق می توانند بعد از باز کردن حساب معاملاتی خود، به فعالیت معامله گری بپردازند

بروکر ها به صورت کلی دو دسته حساب معاملاتی در اختیار کاربران قرار میدهند :

حساب های دمو: مناسب برای مبتدیان جهت آموزش و تمرین در بازار فارکس – معاملگران واقعی جهت تست استراتژی و ربات های معاملاتی خود که ببینند قابل اجرا در این حساب های بروکر میباشد. باید اگاه باشید که سرورهای این نوع حساب ها به بازار های اصلی وصل نیست و نباید انتظار داشته باشید همانند بازارهای واقعی عمل کنند و اینکه در این نوع حساب ها شما پول واقعی معامله نمیکند و عملا نمیتوانند حس از دست دادن و یا لذت کسب سود را داشته باشید.

حساب های ریل: این حساب ها دارای سرورهای واقعی میباشد و پول واقعی در این نوع حساب ها معامله میشود . بروکر ها انواع حساب های ریل را با نام های مختلف به کاربران خود ارائه میدهند از قبیل ECN حساب های نانو ، حساب های PRO و حساب های بدون سواپ و بسیار اسامی دیگر. هر کدام از حساب های معاملاتی که بروکر ها در اختیار کاربران قرار میدهد دارای ویژگی های میباشند که کاربران در زمان افتتاح حساب باید به آنها دقت زیاد داشته باشند . به طور مثال آیا در این نوع حساب امکان اجرای ربات وجود دارد ؟ ایا معاملات هج در این حساب قابل انجام است ؟ میزان مارجین کال این حساب چند درصد است ؟ و بسیار آیتم دیگر که باید به آنها توجه شود.

سخن پایانی

بروکر چیست سوالی است که یک کاربر در ابتدای ورود خود به دنیای فارکس میپرسد . شناخت اعضای دخیل در بازار فارکس و شناخت وظایف و نحوه کار آن ها میتواند باعث انتخاب هوشمندانه معامله گر در نوع بروکر که خود تضمین امنیت سرمایه و باعث آسودگی خیال معامله گر می شود. زیرا یک معامله گر آگاه میداند که بهترین معامله در بروکری که زیرساخت مناسب و با سرعت نداشته باشد و یا دارای هزینه های پنهان باشد با شکست مواجه خواهد شد . در نهایت باید بدانید که بازار فارکس به خودی خود دارای ریسک زیادی میباشد و شما نباید با انتخاب های نادرست بروکر نامعتبر ریسک اضافی را به خود تحمیل کنید.