طراحی استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی چیست و باید شامل باید شامل چه مواردی باشد؟ معامله گر بعد از انتخاب یک

 آیتم معاملاتی آن را مورد تحلیل و بررسی(تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال) قرار می دهد و سپس آن را با استراتژی خود می سنجد و از استراتژی پاسخی دریافت می کند مبنی بر اینکه آن معامله انجام بگیرد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با مدیریت ریسک و سرمایه وارد معامله می شوید.

اما طراحی استراتژی معاملاتی چگونه صورت می گیرد؟ چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم؟ استراتژی معاملاتی شامل یک سری قوانین می باشد شامل بایدها و نبایدهای که برای خود وضع می کنیم.

 دنیای معامله گری دنیایی است که هر شخص، رئیس، قانونگذار،اجرا کننده و نقض کننده قوانین خود می باشد. چنانچه طراحی استراتژی معاملاتی به درستی و دقت انجام شود نتیجه مثبت آن را در انجام معاملات خواهید دید و چنانچه به مجموعه قوانین وضع شده پایبند نبوده و به اصطلاح طراحی استراتژی معاملاتی ضعیف باشد می تواند شما را در لبه پرتگاه قرار دهد. 

ببینیم که چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم؟ در این قسمت نحوه ساخت سیستم معاملاتی را توضیح خواهیم داد.

هر استراتژی معاملاتی دارای ساختار(اجزای سیستم معاملاتی) و سلسله مراحلی است که با هم آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

  برای طراحی استراتژی معاملاتی برای  سیستم تجاری خود موارد زیر را در نظر بگیرید.

• بازه زمانی یا تایم فریم : اینکه در چه بازه زمانی(روزانه -هفتگی یا ماهیانه) به کار ترید بپردازید که بالطبع در اشخاص مختلف کاملا متفاوت است. آیا دوست دارید نمودارها را هر روز، هر هفته، هر ماه یا حتی هر سال مشاهده و بررسی کنید؟ تا چه زمانی می خواهید پوزیشن خود را نگه دارید؟ اینها مواردی است که باید قبل از طراحی استراتژی معاملاتی بررسی شود

 بازه زمانی خود دارای قوانین زیر است:

1.باید متناسب با روحیات و شرایط زندگی و شغلی فرد باشد.

2. بررسی وضعیت سرمایه؟ آیا سرمایه آزاد دارید؟ تا چه مدت به آن نیاز ندارید؟

3.میزان صبر شما چقدر است؟

• نقطه ورود : شامل شرایط و قوانین برای خرید یک آیتم معاملاتی که بطور دقیق و مشخص باید نوشته شود 

• نقطه خروج: در این بخش شرایط لازم برای فروش آیتم معاملاتی باید به وضوح نوشته و مشخص گردد.   

تمرکز اصلی این مقاله بر این موضوع است که شما را در روند طراحی استراتژی معاملاتی فارکس خود راهنمایی کند. بعد از آشنا شدن با اجزای سیستم معاملاتی می توانید به  طراحی استراتژی معاملاتی خود بپردازید. این کار زمان زیادی زیادی از شما نخواهد گرفت آنچه که باید در موردش صبوری به خرج دهید آزمایش کردن آن و نهادینه کردن و همینطور اجرا کردن آن است.

پس صبور باشید چرا که در دراز مدت ،  داشتن مهارت جهت  طراحی استراتژی معاملاتی می تواند سود زیادی برای شما به ارمغان بیاورد.

اینکه چه استراتژی بهترین می تواند باشد بسیار بستگی به شخص شما دارد. چرا که این شما هستید که با توجه به شرایط و زمان و سرمایه و… استراتژی مناسب خود را طراحی می کنید، شما باید با استراتژی طراحی شده قادر باشید به راحتی معامله کنید. 

برای آنکه دید بهتری از طراحی استراتژی معاملاتی پیدا کنید  به چند نمونه  از استراتژی معاملاتی اشاره می کنیم.

ترید روزانه:  یکی از پرکاربردترین روشها و استراتژیهای معاملاتی است.در این نوع استراتژی، آیتم معاملاتی که برای ترید انتخاب می شود باید تا پایان روز فعالیت خرید و فروش آن به اتمام برسد. این نوع معامله گر نمی تواند  یک معامله  را در طول شب نگه دارد.  

ترید در نوسان، وقتی که روند شکسته می شود، زمان ورود معامله گران نوسان به بازی و کسب سود است. این نوع استراتژی معاملاتی دارای حجم و زمان مشخص می باشد.

نوع دیگری از استراتژی، اسکالپ را می توانیم نام ببریم. در روش اسکالپ معامله گران معاملات خود را در زمانهای کوتاه عموما زیر 5 دقیقه و در تعداد بالا انجام می دهند و از تغییرات کوچک قیمتی استفاده می کنند و به سود بالایی هم می رسند.

برای افرادی علاقمند به کار ترید هستند اما در زمینه برنامه نویسی و کد نویسی دانشی ندارند  پلتفرم طراحی استراتژی معاملاتی ایجاد شده که اقدام به طراحی استراتژی معاملاتی بر حسب خواسته و نیاز معامله گر می کند.

 از دیگر مواردی که در نحوه ساخت سیستم معاملاتی به ما کمک می کند ربات معاملاتی است. یک ربات معاملاتی بر اساس قوانین داده شده ترید می کنند البته در سالهای اخیر ربات معاملاتی معرفی شده است که هوشمند است و بر مبنای هوش مصنوعی برنامه ریزی شده و قادر به ردیابی و تشخیص موقعیت های دقیق تر برای ترید کردن می باشد و آن را به معامله گر اعلام میکند، سپس وی بر اساس چارت و سایر موارد تصمیم می گیرد که ترید کند یا خیر.

در پاسخ به این سوال که در معاملات فارکس به چند استراتژی نیاز است؟ باید بگوییم که در واقع هر معامله گری بر حسب شرایط و نیازهای خود اقدام به طراحی استراتژی معاملاتی برای خود می کند. اما اینکه یک معامله گر تنها با اتکا بر یک نوع استراتژی پیش برود و در همه موارد انجام معاملات تنها بر یک نوع استراتژی استفاده کند درست نیست و پاسخگو نخواهد بود.

یک معامله گر موفق باید نبض بازار را بداند و با توجه به شرایط حال حاضر موجود در بازار چه نوع استراتژی  باید استفاده کند تا یک معامله را با موفقیت ببندد. البته رسیدن به این مهم امر ساده ای نیست و نیاز به آموزش و مطالعه دقیق و طراحی استراتژی معاملاتی مناسب دارد.

با توجه به آنچه تا اینجا در خصوص طراحی استراتژی معاملاتی گفتیم. برای انتخاب و طراحی یک استراتژی مناسب نیاز به فراگرفتن استراتژی های مختلف است و همینطور امتحان کردن آنها می باشد.

بعلاوه استفاده کردن از تجارب با ارزش دیگران نیز بسیار کمک کننده است، تا بدین طریق از بین استراتژیهای موجود و تست شده بهترین را انتخاب کرده و در معاملات خود از آن استفاده کند. اما چه زمانی استراتژی معاملاتی باید متوقف شود ؟

 زمانی که شما نمی توانید هیچ نتیجه مثبت احتمالی را برای معاملات مشاهده کنید و همینطور زمانی که شما بطور پیوسته در مورد معاملات خود احساس غرق شدن می کنید و در نهایت مجموع معاملات تان در ضرر است این به این معناست که استراتژی شما جوابگو نیست و باید آن را متوقف کرده و زمان آن است که استراتژی دیگری را جایگزین آن کنید.